- ¿Qué son las operaciones?
- Crear operación.
- Modificar operación.
- Eliminar operación.
- Asociar documentos a operación.
- Gráfico de operaciones cerradas.
1. ¿Qué son las operaciones?
Las operaciones son el registro de finalización de las gestiones sobre la venta o alquiler de un inmueble concreto. Por ejemplo, cuando se ha culminado la venta de una casa. Desde el módulo de operaciones de tu panel Inmoweb podrás llevar un control completo de las operaciones que se cierran en tu agencia.
2. Crear operación.
Existen varias formas de crear una operación en tu panel Inmoweb:
- Desde el menú «Herramientas > Operaciones» de tu panel: Para crear una nueva operación pulsa sobre el botón “+Nuevo” de la parte superior derecha y rellena los datos.
- Desde el listado de inmuebles y desde el listado de contactos: Localiza el inmueble o el contacto en el listado y, sin acceder dentro de la ficha, pulsa en los tres puntos verticales de la parte derecha. Del listado de opciones que se muestra, selecciona “Crear operación” en el caso del listado de inmuebles o “Generar operación” en el listado de contactos.
- Desde una ficha del inmueble o del contacto asociado a la oferta desde la opción “+Más acciones”.
- Crear operación desde una oferta: Cuando marques una Oferta como “Ganada”, el panel automáticamente te va solicitar crear una Operación.
Consejo: Te recomendamos que siempre que marques un inmueble como vendido o alquilado, además generes una operación. De esta forma, las gestiones realizadas sobre el inmueble quedarán registradas y se mostrará en el gráfico de operaciones cerradas del agente.
3. Modificar operación.
Puedes modificar la operación de varias formas.
- Desde el menú de tu panel «Herramientas > Operaciones«: Localiza la operación y pulsa en la flecha de la parte derecha, selecciona la opción “Modificar”.
- Desde la propia ficha del inmueble o contacto asociado, en la pestaña “Ofertas” (en la pestaña Ofertas se aglutinan las ofertas y operaciones).
4. Eliminar operación.
Al igual que para crear o modificar las operaciones, puedes eliminar las operaciones desde el menú «Herramientas > Operaciones» y desde la ficha del inmueble o contacto asociados. Localiza la opción “Borrar” y confirma que deseas realizar dicha acción.
5. Asociar documentos a una operación.
Si necesitas asociar algún documento a una operación, puedes hacerlo tanto desde el módulo de Gestión Documental de tu panel, como desde la propia operación.
- Desde «Herramientas > Documentos«: pulsa en “+Nuevo” de la parte superior derecha e incluye los datos de inmueble, contacto, operación y elige el tipo de documento a asociar.
- Desde la ficha del inmueble o del contacto asociados a la operación, en la pestaña “Ofertas”, pulsando sobre la opción “Añadir Documento”.
6. Gráfico de operaciones cerradas.
Si necesitas ver un gráfico de operaciones cerradas de cada agente, accede al panel como agente Administrador a la opción «Administración > Agentes > (Pulsa sobre el nombre del agente) > Ver informes de progreso > Operaciones Cerradas.
