Gestión documental

1. ¿Qué es y para qué sirve? Desde el módulo de Gestión Documental podrás registrar aquellos documentos relacionados con tus inmuebles, contactos y visitas. Podrás crear contratos predefinidos que se cargarán con los datos de los contactos e inmuebles, asociar la documentación que te remitan los clientes a su ficha, crear partes de visitas y … Leer más

Operaciones

¿Qué son las operaciones? Crear operación. Modificar operación. Eliminar operación. Asociar documentos a operación. Gráfico de operaciones cerradas. 1. ¿Qué son las operaciones? Las operaciones son el registro de finalización de las gestiones sobre la venta o alquiler de un inmueble concreto. Por ejemplo, cuando se ha culminado la venta de una casa. Desde el … Leer más

Ofertas

¿Qué es una oferta? Crear oferta Modificar oferta Eliminar oferta Estados de la ofertas De oferta a operación 1.¿Qué es una oferta? Una oferta es una propuesta económica en firme o intención de compra por parte de un cliente, que lleva a cabo por uno de los inmuebles de nuestra cartera de activos. Desde el … Leer más

Tareas

¿Qué son las Tareas? Añadir Tareas Programar nueva Tarea Tareas creadas automáticamente Seguimiento de Tareas Vista Calendario Posponer una Tarea Recordatorios de Tareas diarias por email Finalizar Tareas 1. ¿Qué son las Tareas? Las Tareas en Inmoweb representan cualquier acción programada/realizada o anotación referente a un cliente y/o inmueble. Una llamada telefónica, un email, una visita, lo … Leer más

Impresión de «Ficha Agencia»

Con Inmoweb puedes imprimir la Ficha de Agencia de un inmueble. La «Ficha Agencia» es una impresión de documento que muestra la información más importante del inmueble en formato papel. Ten en cuenta que en este documento se imprimen datos importantes como: Ubicación exacta del inmueble Datos de contacto del propietario Precio del propietario etc… … Leer más

Impresión de «Ficha Cliente»

Con Inmoweb puedes imprimir la Ficha de cliente de un inmueble. La «ficha cliente» es una impresión de documento que muestra información restringida del inmueble omitiendo datos como: Datos del propietario Precio neto del propietario Honorarios de Agencia Ubicación exacta del inmueble Datos de la agencia captadora (si es un inmueble de MLS) Notas internas … Leer más

Importar Contactos

Con Inmoweb puedes importar tus contactos desde fuentes externas. Para importar tus contactos, debes tener listo un fichero CSV/XML en tu ordenador antes de empezar. La importación de contactos en bloque no incluye: Demandas o preferencias de cliente comprador. Vinculación con inmuebles de tus contactos propietarios. Para comenzar la importación de tus contactos, sigue estos … Leer más

Partes de visita

La hoja de visitas inmobiliaria o parte de visitas es un documento que registra los datos de los clientes interesados que han visitado un inmueble. Estos datos son: nombre completo, documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte) y datos de contacto, así como el día y la hora en el que la visita tuvo lugar. … Leer más

¿Cómo creo tipos de contacto?

Aunque Inmoweb te ofrece algunos tipos de contacto predefidos, puedes crear tus propios tipos de contacto para catalogarlos libremente. Sólo el Administrador o agente con permisos puede crear tipos de contacto. Para registrar nuevos tipos de contacto sigue estos pasos: Accede a Contactos > Tipos de contacto. Pulsa en Nuevo. Completa el nombre del tipo de contacto. Pulsa Guardar. Puedes renombrar libremente Tipos de … Leer más

Categorías CRM

¿Cómo gestiono las procedencias de mis contactos?

Las procedencias de contactos sirven para que gestiones las fuentes de tus contactos. Es importante conocer si un cliente contacto a través de un portal inmobiliario específico, por nuestra web u otro medio. Para registrar nuevas Procedencias de contacto sigue estos pasos: Accede a Contactos > Procedencias. Pulsa en el botón «+Nuevo» en la esquina superior … Leer más

Categorías CRM